Tartalom:

A film a harmincas évek virágzó Sanghajának mágikus, ám lefizethető világában játszódik, amelyet rövidesen elsöpör az előrenyomuló Japán haderő és a forrongó polgárháború. A cselekmény középpontjában Todd Jackson, a vak amerikai diplomata és Szófia Belinszkaja, az Oroszországból menekült arisztokrata nő kapcsolata áll. Szófia táncosnőként dolgozik, és a létfenntartásért olykor-olykor kénytelen áruba bocsátani testét. Jackson, oldalán rejtélyes japán barátjával, Macudával nyit sikeres éjszakai klubot, amelynek fő attrakciója Szófia grófnő lesz. A harcok azonban utolérik a várost, az ott lakóknak menekülőre kell fognia. Szófiát elhagyják hozzátartozói, Vera Belinszkaja és Olga néni, és stikában megpróbálják magukkal vinni Szófia kislányát, Kátyát is. Ahogy Jackson ráébred, hogy egyre jobban kötődik Szófiához, mindent megtesz annak érdekében, hogy megmentse a nőt és lányát...